Transakcje i wyceny

Nasi specjaliści z Działu Doradztwa Transakcyjnego i Wycen świadczą szeroki wachlarz usług wspierających kupujących i sprzedających w przeprowadzaniu prywatnych i publicznych transakcji kapitałowych. Wśród naszych usług transakcyjnych znajdują się:

• Przegląd finansowy i podatkowy typu „due diligence” dla strony kupującej
• Przegląd finansowy i podatkowy typu „vendor due diligence” dla strony sprzedającej
• Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (teasery, memoranda informacyjne, data room etc.)
• Wsparcie przy finansowych i podatkowych aspektach umów nabycia/sprzedaży udziałów/akcji
• Wsparcie w procesie zamknięcia transakcji
• Opracowanie struktury transakcji
• Przygotowanie oraz analiza biznesplanów, modeli i prognoz finansowych, w tym krótkoterminowej prognozy gotówki
• Wycena spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstw
• Wycena na potrzeby alokacji ceny nabycia
• Wycena na potrzeby testowania aktywów pod kątem utraty ich wartości
• Wycena na potrzeby aportu
• Niezależne opinie odnośnie finansowych warunków transakcji („Fairness opinions”)
• Optymalizacja kapitału obrotowego netto
• Niezależny Przegląd Biznesowy („IBR”) i skrócony przegląd diagnostyczny typu „Red-Flag” dla banków lub innych podmiotów
• Organizacja i prowadzenie procesu sprzedaży spółki wraz ze wsparciem w negocjacjach ceny i warunków umowy sprzedaży udziałów/akcji