GENEVA
polish english deutsch

Doradztwo Transakcyjne i Wyceny

Nasi specjaliści z Działu Doradztwa Transakcyjnego świadczą szeroki wachlarz usług wspierających kupujących i sprzedających w przeprowadzaniu prywatnych i publicznych transakcji kapitałowych. Wśród naszych usług transakcyjnych znajdują się:

  • Przegląd finansowy i podatkowy typu "due diligence" dla strony kupującej
  • Przegląd finansowy i podatkowy typu "vendor due diligence" dla strony sprzedającej
  • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (teasery, memoranda informacyjne, data room etc.)
  • Wsparcie przy finansowych i podatkowych aspektach umów nabycia/sprzedaży udziałów/akcji
  • Wsparcie w procesie zamknięcia transakcji
  • Opracowanie struktury transakcji
  • Przygotowanie oraz analiza bizesplanów, modeli i progonoz finansowych, w tym krótkoterminowej prognozy gotówki
  • Wycena spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstw
  • Wycena na potrzeby alokacji ceny nabycia
  • Wycena na potrzeby testowania aktywów pod kątem utraty ich wartości
  • Wycena na potrzeby aportu
  • Niezależne opinie odnośnie finansowych warunków transakcji ("Fairness opinions")
  • Optymalizacja kapitału obrotowego netto
  • Niezależny Przegląd Biznesowy ("IBR") i skrócony przegląd diagnostyczny typu "Red-Flag" dla banków lub innych podmiotów
  • Organizacja i prowadzenie procesu sprzedaży spółki wraz ze wsparciem w negocjacjach ceny i warunków umowy sprzedaży udziałów/akcji

nasi Klienci